一、行情回顾：股票配资公司网站

　　1、宽基指数对比

　　数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

　　三季度市场大部分宽基指数下跌，其中上证50是为数不多正收益的指数。科创50跌11.67%排名靠后，其次是科创100跌9.98%。

　　2、科创板内部行业分化

　　数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

　　如上图所示，本季科创板内部大部分呈现普跌，其中新能源板块表现最差，三季度跌幅超20%，年初以来跌幅接近40%。其次，生物医药板块表现最强。

　　3、权重公司表现：

　　数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

　　上图是按照月底收盘价计算的总市值，按照降序排列的科创板前10大权重公司，本季权重公司除中芯国际与百济神州外，其余均下跌。权重公司中，涨幅最高的是百济神州-U（+29.46%），跌幅最大的是晶科能源（-27.67%）。

　　4、涨跌幅榜：

　　数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

　　上表是本季份涨幅榜前十的公司，前十名分别为：艾力斯、财富趋势、博瑞医药、昊海生科、百利天恒-U、柏楚电子、ST慧辰、百济神州-U、石头科技、佰仁医疗。

　　数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

　　上表是本季份跌幅榜，前十名分别为：鼎通科技、星环科技-U、东威科技、新益昌、海优新材、瑞可达、广大特材、福昕软件、锴威特、东微半导。

　　5、历史新高公司：

　　数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

　　尽管本季度科创板指数层面表现不佳，公司层面依然有8家公司创出历史新高。（本文剔除了2023年上市的新股）。分别是：唯捷创芯、铂力特、伟测科技、铁科轨道、新致软件、永信至诚、金橙子、磁谷科技。

　　二、重要动向

　　1、解禁：

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　　本文梳理了科创板10月份的解禁公司，剔除了金额在1000万以下的部分，然后按照时间线由近至远，选取最近的10项。可见其中前十名为：万润新能、富创精密、寒武纪-U、星环科技-U、经纬恒润-W、思特威-W、晶科能源、伟测科技、天岳先进、九号公司-WD。

　　2、机构调研：

　　经wind数据查询，本季共有300家科创板公司获得机构调研：

　　数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

　　上表是本文以调研次数降序排列，列出的前十家科创板公司，前十名分别为：步科股份、国芯科技、海泰新光、东芯股份、中控技术、奥浦迈、艾力斯、信安世纪、骄成超声、华润微。

　　3、再融资：

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　　如上表，本季科创板有20家公司公布定增预案，本文选取预计募集资金排名前十位公司并按照降序排列，分别为：天合光能、晶科能源、佰维存储、思瑞浦、铂力特、固德威、绿的谐波、海目星、心脉医疗、奥比中光-UW。

　　三、科创板IPO

　　(一)IPO概览：

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　　上图是本季全A范围IPO按板块分布，总计91家公司（科创板21家），合计IPO募资近1140亿。其中科创板519亿，占全市场46%排名第一。

　　数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

　　上图是自2021年初至今科创板IPO募资按时间轴的分布，可见8、9月以来又出现一个小高峰。

　　(二)本季科创板新股：

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　　如上表所示，本季份科创板总共有21家公司上市，募集资金合计519亿。本文在此以时间序列排序，其中以华虹公司募集金额212亿最大。

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　　上图是本季科创板IPO上市的21家公司行业分布，按IPO募集资金分类汇总，可见：1）半导体依旧是第一大行业，2）新能源行业占比以肉眼可见速度下降，3）高端装备占比仅次于半导体。

　　数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

　　上图是三季度科创板IPO的21家公司按地域分布排序，其中上海市排名第一（因华虹公司），随后分别是广东省、北京市与江苏省。

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　　上图是三季度科创板保荐机构金额排名，这里需要注明，华虹公司由海通证券与国泰君安证券两家，本文将华虹公司IPO募集资金平均分配至两家对应券商，然后再和全体排名。

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　　上图是三季度科创板IPO审计机构金额排名降序排列。

　　数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

　　上图是三季度科创板IPO律所金额排名降序排列。

　　(三)本季上会公司：

　　数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

　　上表可见，本季总共6家公司上会：上海益诺思生物、上海合晶硅材料、江苏艾森半导体、上海合合信息、北京京仪自动化、广东欧莱高新材料，6家公司均获通过。

　　(四)未来新股：

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　　四、资金分析：

　　1、北向净买入行业分布：

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　　考虑到申万细分行业数量众多，我们选取了涨跌幅榜各前五位统计本季北向资金净流入。数据可见，本季北向资金流入消费电子、半导体、软件开发排名前三甲，光伏设备流出最多，超20亿。

　　2、北向资金十大个股：

　　数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

　　上图是本季北向净流入前十榜，前十名分别为：传音控股、金山办公、寒武纪-U、石头科技、中控技术、柏楚电子、艾力斯、天岳先进、华海清科、东威科技。

　　数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

　　上表是本季北向流出榜前十名，前十名分别为：天合光能、澜起科技、固德威、西部超导、中微公司、容百科技、派能科技、海尔生物、百济神州-U、财富趋势。

　　3、相关金融产品：

　　与科创板直接相关的公募基金，主要是ETF基金，基本可以分为三类：1）跟踪科创50指数，2）跟踪双创50指数，3）跟踪科创板细分行业指数。

　　1）按规模：

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　　上表是按照最新规模统计，最大的10只科创板相关公募基金，各自有跟踪指数。通常而言，跟踪同一基准指数的ETF基金，其收益值差异远远小于不同基准指数基金产品间的差异，本季科创系列ETF普跌。（其中科创100ETF收益为正，是由于上市日期在，下同）

　　2）按收益：

　　数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

　　上表是本季市场表现按照降序排列的科创板ETF基金，本文选取前十名，本季科创100系列ETF表现霸屏，原因上文已经提到。

　　3）按管理人：

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　　上图可见，截止本季底发行并管理科创板ETF基金的公募基金管理人共有19家，本文列示前十家。其中，华夏基金一家独大超过500亿，其次是易方达基金，两家都是有科创50ETF，剩余的管理人没有超过100亿。

　　4）新增产品：

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　　如上表，上市的4只科创100指数ETF产品，其基金管理人分别为：博时基金、国泰基金、鹏华基金、银华基金。其中，规模最大的是博时基金的科创100指数ETF（588030）产品，达27亿。

　　五、ESG评分：

　　1、行业层面统计：

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　　上图可见，本季wind数据显示，科创板公司ESG评分变化经过统计行业分布，行业上面以化学制药、半导体、光伏设备为前三甲。

　　2、ESG评分静态排名：

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　　根据wind数据显示，截止本季末，科创板公司中ESG综合评分最高的前十名，降序排列。前十名分别为：海尔生物、九号公司-WD、奇安信-U、心脉医疗、康希诺、奕瑞科技、荣昌生物、昊海生科、天臣医疗、振华新材。

　　3、ESG评分变化：

　　数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

　　上表可见本季内ESG评分变化较为显著的公司，本文这里列出了榜首的10家公司，分别为： 晶合集成、益方生物-U、中信博、中科星图、振华风光、腾景科技、力源科技、普源精电、奕瑞科技、和达科技。

　　数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

　　上表可见本季内ESG评分降低较为显著的公司，本文这里列出了前10家公司，分别为： 道通科技、赛伦生物、禾川科技、金盘科技、药康生物、安旭生物、卓然股份、嘉和美康、新风光、观典防务。

　　六、盈利预测：

　　本文根据Wind数据中，各家券商预测2023年归母净利润中位数变化比率来选取，列出本季变化幅度最高的公司，以降序排列：

　　数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

　　上图是本季67家公司盈利预测上升，其中提升幅度最大的10家公司，分别是：三生国健、中科飞测-U、珠海冠宇、虹软科技、艾力斯、卓易信息、传音控股、中微公司、华光新材、微导纳米。

　　数据来源：Wind，科创板研究中心，星矿数据

　　上图是本季258家公司盈利预测下降，其中变动幅度最大的10家公司，分别是：恒烁股份、诺唯赞、嘉元科技、大地熊、和林微纳、华大智造、富信科技、艾为电子、菲沃泰、国芯科技。

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